【評判】税理士紹介サイト「ビスカス」で税理士さんを見つけて契約!その流れを紹介します

公開日: : 最終更新日:2018/11/18 フリーランス(確定申告、経費、保険、年金), 節約・お得情報

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どうも。プロブロガーでもあり、会社経営者でもあるタクスズキです。

今回は、2人目の税理士さん選びで使った、税理士紹介サイト「ビスカス」の使い方、感想を書いておきます。

1人目の税理士さんと契約、その後解約した経緯は以下の記事をどうぞ。

>>【評判あり】税理士ドットコムで契約した税理士さんと契約解除した!相談料金の相場なども書いておくよ

※ビスカスも税理士ドットコムも利用料などすべて無料です

ビスカスではこちらで検索する必要がない

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まずやるべきは、サイトのお問い合わせフォームから依頼すること。

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そのあとは、以下の流れで進めていけばOK

・「ビスカス」のエージェント(コーディネーター)についてもらう

エージェントに自分の状況(事業規模など)、希望(節税求むなど)を伝える

その条件をもとにエージェントが数人の税理士さんを選定

・その後、税理士さんに会いに行く

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エージェントが過去の経験から良さそうな税理士さんを提案してくれる

ビスカスでは、エージェントに税理士さんの選定をまかせる感じなので、かなり楽でした。

なお、エージェントが提案してくれる税理士さんは、自分の状況や提示した条件に合いそうな人です。

なので、エージェントの勘というか、これまでの経験にまかせる感じですね。

>>ビスカスのサイト

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お問い合わせから税理士さん面談までのスケジュール

お問い合わせした当日にエージェントから電話がきた(ここで要望伝える)

・電話の2日後に「いま日程調整してます」のメールがきた

・そのメールの4日後に「日程調整完了」のメールがきた

面談は2つの税理士事務所(調整完了メールの2日ごと5日後)

・つまり、お問い合わせから6日後に1こめの事務所と面談、9日後に2こめの事務所と面談

※面談は、ビスカスのエージェントも同席

面談で用意するもの

なお、税理士さんとの面談では、必須ではないですが、以下の書類(データ)があるといいです。

・昨年の確定申告書

・法人の定款、謄本

・経理に係る資料(会計ソフトのデータ、帳簿類など)

ぼくは、青色申告書とか決算書のデータをメールでビスカスの担当者に送りました。

面談前日のリマインドとかが丁寧

そうして、日が経ち、1こめの事務所へ伺うことに。(エージェントから「明日はお願いします」のリマインドをもらえます)

当日は、事務所のビル前でエージェントさんと待ち合わせしました。(1回目は、間違えて僕が先に事務所に入ってしまいましたが)

ちなみに、エージェントさんはかなりいい人そうで(仕事だから当たり前だけど)、信頼できました

※面談は、どちらも都内の事務所

1回目は、ベテランの先生との面談

紹介された1人目の税理士さんは、ベテランで頼もしそうな方でした。

※ベテランの税理士さんでも「freeeで帳簿対応してくれる」とのこと

その方とは今の状況(売り上げなど)を話して、考えられる節税案、役員報酬をいくらにすべきかの目安を教えてもらいました。

料金は相場通り

そして、最後に料金を聞き、「ありがとうございました」をして帰りました。

ちなみに、この記事の相場通り、月額費用が3万円で、決算で15万円くらいでしたね。

※今年個人事業主としての会計もあるので、来年の確定申告の料金もかかり、それが15万円

税理士探しサイトは複数使うと、いい人を見つけられる

なお、税理士を探す際はぼくのように、複数サイトを使うと理想の税理士さんを見つけられます。

また、サイト『税理士紹介エージェント』だと、ここにしか登録してない税理士さんとマッチングできて便利ですし、

以下のような悩みを持つ人にとって役立つサービスを提供してもらえます。

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大手税理士法人から独立した実力のある税理士、相続専門の税理士などを紹介してもらえます

これはビスカスにない強みなので、

お金の問題を解決してくれる税理士さんと知り合い、手元のお金を減らしたくない人は使っておきましょう

まずは無料で相談してみる

>>『税理士紹介エージェント』のサイト

2回目の面談へ

2回目の面談前日も、エージェントにリマインドをもらい、当日は事務所の前で待ち合わせをしました。

今回は、うって変わって若手の税理士さんで、ぼくの3つ上の方でした。

1件目の税理士さんとの違いは、ITツールを駆使していること。(freeeはもちろん)

仮想通貨にも詳しい税理士さんでかなりよかった

普段の連絡はLINEでもOKで、基本ペーパーレス。(ぼくのスタンスと似ている感じ)

さらに、仮想通貨にも詳しく、仮想通貨投資家のぼくとしてはかなり頼もしく思えました

そして、今回も節税案や役員報酬の目安、どんなことをしてくれるかを聞いて、最後の料金の説明がありました。

ここでも、相場と同じ金額で、だいたいのところでは月額顧問料3万円の決算依頼で10~15万円くらいなのかなと思いましたね。

※来年の個人事業の分の確定申告料金は10万円

どちらか決めてメールでビスカスに連絡

2度目の面談が終わった当日、2箇所の特徴や料金が書いてあるメールがビスカスのエージェントから届きました

そこには、「いいと思ったところがあれば、教えてください」の旨も書いてありました。

ぼくは、2回目にいった税理士さんがすごくいいと思ったので、その意思を伝えました

そして、その後は契約までの段取り(契約する日の調整)をエージェントさんにとってもらいました。

>>税理士への相談料金の相場はいくらか?おすすめの紹介センター(会社)もまとめとく

また事務所に伺って契約書にサイン

このあとやったのは、契約する税理士事務所に行って契約書にサインすること。

というわけで、その日は5月29日に設定してもらいました。

※契約書にサインする場合、以下の書類があるといいと言われました(法人の代表印以外、使わなかったけど)

・法人の定款、謄本のコピー

・税務署等に提出されている届出書控え(青色承認申請、源泉の納付の特例等)

・昨年度の確定申告書一式

・法人の代表印、銀行印

契約締結の日にやること

当日は、また事務所の前でエージェントと待ち合わせして、事務所に入って行きました。

この日にやったことは、契約の締結、ちょっとした悩み相談、今後の進め方の共有です。

特に難しいことをやるわけでなく、契約書の説明を受けて、納得したらサインするという感じですね。

と、こんな感じで、2人目の税理士さんとの契約締結は完了しました。

問い合わせから契約締結まで17日でいけた

スケジュールで見ると、ビスカスに問い合わせてから、契約締結まで17日と短期間でいけました。

なお、ぼくが途中実家に帰ったりしていたので、人によってはもっとその期間を短縮できます

このように、短期間で(優秀そうな)税理士さんと契約できるので、ぼくはビスカスがかなりいいサービスと思っています。

無料で相談できて便利でした

>>ビスカスのサイト

※エージェントの目利きは確かでした

法人保険の話も今後する

あと、法人保険も取り扱ってるらしく、一応その話も聞いてきます。(契約した1週間後)

こんな感じで、税理士紹介以外もビスカスはやってるっぽいです。

というわけで、税理士さんを簡単に探したい方はどうぞ。

法人保険はもっと専門的にやってるところに任せよう

記事を書いた後、ビスカスの担当者に保険の話を聞き、いい保険があることを教えてもらいました。

それを契約してもいいなと思ったのですが、その後、節税保険についてもっと詳しい事業者がいることを知りました

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それが「節税対策ドットネット」。

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ここは数ある保険から、その経営者が一番節税できる法人保険を教えてくれます

500万円以上の利益が出る見込みなら、法人保険の相談を

なお、節税できる法人や「節税対策ドットネット」を使うといい人の特徴は以下の通り。

・毎年利益が出ている

500万円以上の利益が出る見込み

・税理士の先生だけだと情報不足だと感じている方

・すでに法人保険(50%損金)に入っている企業

あと、「節税対策ドットネット」では3人の会計士(税理士)と1人の社会保険労務士が監修し、節税サポートをしてくれます。

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このサポートは無料なので、まずは相談だけでもしてみるといいですよ。

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